|
Η Alpha
Bank πραγματοποίησε σήμερα επιτυχημένη έξοδο
στις αγορές με την έκδοση senior preferred
πράσινου ομολόγου, σημειώνοντας ζήτηση που
υπερκάλυψε το ζητούμενο ποσό κατά περισσότερο
από 6 φορές.
Συγκεκριμένα, οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν
τα 3 δισ. ευρώ, ενώ η έκδοση είχε οριστεί έως τα
500 εκατ. ευρώ. Το κουπόνι του ομολόγου,
διάρκειας 6 ετών και ανακλήσιμου μετά τα 5,
συμπιέστηκε έντονα στο 3,27% (92 μ.β. + mid
swap), έναντι αρχικής σκέψης τιμολόγησης στο
3,56% (mid swap + 120 μ.β.).
|
|
|
|
|
|
Η έκδοση
αξιολογήθηκε ως Baa2 από
τη Moody’s, αποτελώντας
την πρώτη πλήρως
investment grade έκδοση
της τράπεζας τα
τελευταία χρόνια. Το
ποσό που θα αντληθεί θα
χρησιμοποιηθεί για
χρηματοδότηση ή
αναχρηματοδότηση
επιλέξιμων πράσινων
assets με χαμηλό
περιβαλλοντικό
αποτύπωμα.
Ως Joint
Lead Managers της
έκδοσης ορίστηκαν οι BNP
PARIBAS, Crédit Agricole
CIB, HSBC, J.P. Morgan
(B&D), Morgan Stanley
και UniCredit, ενώ η
Crédit Agricole CIB
λειτούργησε ως Green
Structuring Bank.
|
|
